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新聞01

Fed轉鴿現曙光 台股聚焦三關鍵 工商時報 證券組 2022.10.27 台股示意圖。圖／Freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國際經濟情勢： 國際金融市場自8月中旬反轉向下後，幾乎所有的資產類別皆經歷好一大段的跌勢，但10月後表現差異，本月來美股三大指數累計漲幅介於5％～11％之間，連最疲弱的費城半導體也有4％以上漲幅，日、韓等亞股也有築底回穩的跡象，唯獨兩岸三地股市續挫，台股以負5.65％的月報酬率且改寫波段新低，表現最弱。 細究其中差異，除歸咎於通膨、財政秩序等大環境因素外，還與中美「話語權」的爭奪有關，其一是本月初華盛頓圍堵北京的積極度更上一層，於國慶連假前宣布向中國出口晶片實施新的限制，引發資金大幅撤出台股與半導體供應鏈；其二則是美國繼續善用時勢之賜，利用強勢美元向政策分化的國家繼續抽水，近日又因中國二十大宣布新一輪領導班子不符合外界期待，人民幣兌美元明顯走弱，再加上日圓續弱的比價效應，放大亞幣貶值的外溢效應。台灣股匯缺乏金流吸引力，走勢接連探底，且本周已連三個交易日成交量低於2,000億元。 國內外股市正步入財報高峰期，一來基本面利空風向已有部份反應，再者財報數字多少也能彰顯企業對抗景氣的管理效益，部份財報績優股仍有機會吸引買盤逢低進駐。近來美國房市的下行趨勢，透露Fed政策的鷹派程度或開始出現損人不利己的現象，市場傳出12月有放緩升息的可能性。只是基本面或政策趨勢一時難解，且之前台股指數波段跌幅較大，合計9月份下跌1,670點、10月至今下跌695點的上檔壓力還需時消化，加大V型反轉的難度。 指數短期內反覆震盪築底的可能性仍高，建議擇股策略宜同時考量基本面與籌碼面的變化，如產業秩序較早步入修正的族群有望挾籌碼優勢率先止穩，反倒是基本面相對有撐的類股得面臨市場提現的壓力，得留意落後補跌的風險。台股後市是否轉強的判斷依據，可觀察指數何時出現價漲量增、外資何時不再連續賣超、台積電何時能回補387元的空方缺口。 投資策略： 投資主軸，電子股方面，預期庫存去化會持續至明年上半年，第四季旺季不旺恐成定局，部份電子公司已在進行無薪假規劃，整體電子景氣可謂進入寒冬，但上述的利空已逐漸反映在股價之上，且基本面長線投資價值開始浮現，建議先從較穩定的儲能、新能源車的相關權值股開始佈局。 傳產方面，近日紡織領先轉強，類股指數收復月線大關，明顯優於大盤，美國國家海洋暨大氣總署預測，今年將出現連續三年的反聖嬰現象，北半球恐寒冷潮濕，紡織業可望湧現商機，可留意近期拉回的切入機會。（文／國票投顧總經理張愷凌）     延伸閱讀 何時全面禁空？ 黃天牧回應了 大摩評四寶 首選台塑、看淡台化 蘋果認iPhone改用Type-c 3檔IC設計受惠 負油價第二？6檔天然氣概念股歡呼 15檔法人狂敲強勢領漲 「這類股」占11檔 操盤心法台股Fed專家看盤

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-26 06:32:56 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月25日收盤上漲3.9美元或0.2%至每盎司1,658美元，主要受到美元以及美債殖利率下跌的影響；美元指數下跌1%，12月白銀期貨上漲0.8%至每盎司19.349美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.7%至每盎司919.7美元，12月鈀金期貨下跌2.5%至每盎司1,918.80美元。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）25日黃金持有量增加0.29公噸至928.39公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加64.45公噸至15,168.64公噸。 高盛（Goldman Sachs）分析師最新報告表示，受到美元上漲、經濟衰退的擔憂升溫，以及流動性下降等因素的影響，包括商品在內的許多資產價格都在下跌；儘管如此，商品仍然是分散投資組合風險的一個重要關鍵。報告預估，標普高盛商品指數（S&P GSCI）未來3個月、6個月以及12個月的報酬率分別可以達到12.8%、21.1%以及34.9%。未來12個月，能源、金屬以及貴金屬商品的報酬率預估分別達到46.7%、29%與23.8%。 高盛報告表示，金價的未來取決於經濟以及利率，如果美國陷入嚴重的經濟衰退的話，金價有可能上漲至每盎司2,250美元；而在一個超級鷹派的聯準會立場的環境下，金價則有可能下跌至每盎司1,500美元。白銀以及鉑金今年以來的表現都遜於黃金，主要受到其工業需求的展望較為暗淡的影響，報告預估全球景氣必須有所好轉，才能夠支撐白銀以及鉑金價格的上漲。 默克投資公司（Merk Investments）總裁兼投資長默克（Axel Merk）表示，受到市場上對利率的預期不斷變化的影響，在可預見的未來金價的走勢仍將波動，但長期黃金仍然具有保值以及保護投資組合的功能。默克指出，金價今年以來下跌約10%的表現可能令一些投資人失望，但其表現仍優於股市以及債市，兩者今年以來分別下跌了20%以及15%。 默克表示，在當前市場震盪的環境下，投資人更應該注重長期的價值，而金價的長期展望是正面的。默克指出，聯準會短期之內仍將繼續升息以控制通膨，這是金價的一項主要利空；但持續升息所引發的衰退擔憂也正在升溫，一旦升息對經濟的負面效應來得猝不及防，金價將會獲得支撐。 法國巴黎銀行（BNP Paribas）報告預估，美國聯準會明年第一季將會升息至5.25%，這將造成美國經濟在2023年第二季陷入衰退。倫敦金銀市場協會（LBMA）本月在年會上所做的調查顯示，與會分析師預期一年之後金價將會上漲，因大多數的分析師預期美國利率可望在2023年第一季觸頂，金價也可望在明年第二季之後開始回升。 默克表示，金價未必要等到聯準會的政策完全轉向才會上漲，雖然聯準會短期之內並不會開始降息，但聯準會仍有可能採取其他稍微寬鬆的措施來預防潛在的經濟危機，這對於黃金市場來說其實也與政策轉向的效果不相上下，特別是當前的市況相當緊張，投資人對於聯準會的一舉一動都在密切關注。 紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅10月25日收盤下跌1%至每磅3.3970美元。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 美銀料美聯儲最早於明年2月停止加息 投資者如何應對？ Investing.com周一(12日)訊，美國銀行上周五(9日)發佈報告預計，美聯儲最早可能於2023年2月進行最後一次加息，但可能性最高的時間是2023年3月。 該行表示，於油價大跌的情況下，美聯儲可能於12月14日加息50點子，於2月1日加息25點子，於3月2日維持利率不變。 於住房市場降溫的情況下，美聯儲將分別於這三次會議上加息50/25/25點；於信貸市場穩固的情況下，美聯儲將分別加息50/50/25點子；於勞動力市場火熱的情況將分別加息50/50/50點子。 關於投資者如何應對，美國銀行策略師Michael Hartnett指出，過往數據顯示，根據此前通貨膨脹下降情況下的股票市場歷史，於最後一次加息時買入是正確的策略。不過，策略師還指出，根據1970年代/1980年代的高通貨膨脹情況下的歷史，於最後一次加息時賣出股票是正確的策略。 關於債券市場，該行還表示，於過去50年，在最後一次加息時買入國債，10次中有9次是成功的。同時，於過去50年，投資級債券的回報在最後一次加息後10次中有9次是正的。 關於美元/黃金，他們指出，於1970/1980年代的高通貨膨脹情況下，在最後一次加息時買入美元，賣出黃金是正確的策略，惟於過去30年通貨膨脹減弱期，則相反。 此外，美國銀行周度資金流向數據顯示，流入黃金基金的資金為6500萬美元，資金從債券流出1億美元，現金流出57億美元，股票流出57億美元。 【歡迎關注Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 算力自2021年7月以來首次大幅回落，比特幣礦工正感受到壓力 一週前瞻：聯儲局本週料加息0.5厘，但鮑威爾講話或偏鷹派？ 恒生科技指數一個多月飆漲50%，2023年將呈現「N」型走勢? 甲骨文 vs Adobe：本週陸續發佈財報，應該規避哪一隻？ 編譯：劉川

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